一、概述

表面活性劑是指是能使目標溶液表面張力顯著(zhù)下降的物質(zhì)。具有固定的親水親油基團，在溶液的表面能定向排列。其主要可分為陽(yáng)離子表面活性劑、陰離子表面活性劑、兩性離子表面活性劑及非離子表面活性劑。

表面活性劑的主要分類(lèi)

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二、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

表面活性劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為脂肪酸、乙烯、苯、脂肪醇、環(huán)氧乙烷等原材料；中游為表面活性劑生產(chǎn)供應環(huán)節，主要包括離子和非離子表面活性劑；下游主要應用于洗滌劑、化妝品、紡織、化工、食品等領(lǐng)域。

表面活性劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

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2、上游端分析

原油是表面活性劑最主要的基礎原料之一，從我國原油產(chǎn)量情況來(lái)看，2015-2018年期間，由于油價(jià)的下跌，加上國內低效產(chǎn)能占比較高等因素，使得我國原油產(chǎn)量逐年遞減。隨著(zhù)我國勘探及采集技術(shù)的提升，2018年以來(lái)原油產(chǎn)量開(kāi)始恢復增長(cháng)，到2021年，原油產(chǎn)量回升至19888.1萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.1%。

2015-2021年中國原油產(chǎn)量及增速情況

資料來(lái)源：國家統計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、下游端分析

洗滌劑作為表面活性劑最大的下游應用領(lǐng)域，隨著(zhù)近年來(lái)我國環(huán)保意識的不斷提升，其產(chǎn)量整體呈現下降趨勢。據資料顯示，2021年我國合成洗滌劑產(chǎn)量為1037.7萬(wàn)噸，同比下降6.4%。

2015-2021年中國合成洗滌劑產(chǎn)量及增速情況

資料來(lái)源：國家統計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、全球現狀

1、市場(chǎng)規模

雖然近年來(lái)國際原油價(jià)格震蕩全球經(jīng)濟形式的不確定性增加對全球表面活性劑產(chǎn)業(yè)造成一定程度的沖擊，但以洗滌用品、食品加工等為主要下游應用領(lǐng)域的表面活性劑產(chǎn)品剛性需求特征明顯，行業(yè)規模仍保持增長(cháng)態(tài)勢。據資料顯示，2020年全球表面活性劑行業(yè)市場(chǎng)規模為476億美元，同比增長(cháng)8.7%。

2016-2021年全球表面活性劑市場(chǎng)規模及增速情況

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2、市場(chǎng)結構

從市場(chǎng)結構來(lái)看，2020年全球表面活性劑市場(chǎng)中，陰離子和非離子是其最主要的細分領(lǐng)域，占比分別為45%和39%，陽(yáng)離子和兩性離子及其它占比分別為8%和9%。

2020年全球表面活性劑市場(chǎng)結構分布情況

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3、應用結構

從下游應用結構來(lái)看，清潔護理領(lǐng)域是全球表面活性劑最大的下游應用領(lǐng)域，占比超60%。具體來(lái)看，家具護理占比為43.46%，個(gè)人護理占比為10.31%，工業(yè)與公共清洗占比為10.1%。

全球表面活性劑應用結構分布情況

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四、中國現狀

1、產(chǎn)量

隨著(zhù)我國表面活性劑起步較晚，但在國家的支持及相關(guān)企業(yè)的努力下，我國表面活性劑產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，目前已然成為全球表面活性劑產(chǎn)銷(xiāo)大國之一。隨著(zhù)近年來(lái)洗滌用品等下游需求的穩定發(fā)展，推動(dòng)我國表面活性劑需求持續增長(cháng)，其產(chǎn)量也隨之不斷增加。據資料顯示，2021年我國表面活性劑產(chǎn)量達388.52萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5%。

2015-2021年中國表面活性劑產(chǎn)量及增速情況

資料來(lái)源：中國洗協(xié)表委會(huì )，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)量結構情況來(lái)看，2021年我國陰離子型表面活性劑產(chǎn)量達到152.53萬(wàn)噸，占比為39.26%；非離子產(chǎn)量202.79萬(wàn)噸，占比為52.2%；陽(yáng)離子表面活性劑產(chǎn)量16.69萬(wàn)噸，占比為4.3%；兩性及其它產(chǎn)量16.51萬(wàn)噸，占比為4.25%。

2021年中國表面活性劑產(chǎn)量結構分布情況

資料來(lái)源：中國洗協(xié)表委會(huì )，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、銷(xiāo)量

從銷(xiāo)量情況來(lái)看，隨著(zhù)下游需求的不斷增長(cháng)，我國表面活性劑銷(xiāo)量也隨之不斷增長(cháng)。據資料顯示，2021年我國表面活性劑銷(xiāo)量為378.54萬(wàn)噸，同比增長(cháng)3.7%。

2015-2021年中國表面活性劑銷(xiāo)量及增速情況

資料來(lái)源：中國洗協(xié)表委會(huì )，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從銷(xiāo)量結構情況來(lái)看，2021年我國非離子型表面活性劑銷(xiāo)量197.74萬(wàn)噸，占比為52.24%；陰離子型表面活性劑銷(xiāo)量147.62萬(wàn)噸，占比為39%；陽(yáng)離子表面活性劑銷(xiāo)量16.4萬(wàn)噸，占比為4.33%；兩性及其它銷(xiāo)量16.79萬(wàn)噸，占比為4.44%。

2021年中國表面活性劑銷(xiāo)量結構分布情況

資料來(lái)源：中國洗協(xié)表委會(huì )，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、應用結構

從行業(yè)下游應用結構來(lái)看，洗滌劑行業(yè)是我國表面活性劑產(chǎn)業(yè)最大的下游應用領(lǐng)域，需求占比超50%。具體來(lái)看，我國表面活性劑下游需求市場(chǎng)中，洗滌劑行業(yè)占比為51%，化妝品行業(yè)占比為11%，紡織行業(yè)占比為8%，食品行業(yè)占比為6%。

中國表面活性劑下游需求結構分布情況

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4、進(jìn)出口貿易

從進(jìn)出口貿易情況來(lái)看，近年來(lái)我國表面活性劑進(jìn)口量及出口均呈現上漲趨勢，進(jìn)口方面主要以非離子表面活性劑為主，出口方面主要以陰離子表面活性劑為主。具體來(lái)看，2021年我國表面活性劑進(jìn)口量為33.56萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為8.91億美元；出口量為72.76萬(wàn)噸，出口金額為12.71億美元。

2015-2021年中國表面活性劑進(jìn)出口貿易情況

資料來(lái)源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、進(jìn)出口分布

從進(jìn)口分布來(lái)看，2021年我國表面活性劑進(jìn)口金額中，占比前三的地區分別為日本、美國和德國，占比分別為16.25%、15.33%和13.51%。

2021年中國表面活性劑進(jìn)口金額地區分布情況

資料來(lái)源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從出口分布來(lái)看，2021年我國表面活性劑出口金額中，占比前三的地區分別為印度、日本和印度尼西亞，占比分別為7.15%、5.92%和5.55%。

2021年中國表面活性劑出口金額地區分布情況

資料來(lái)源：中國海關(guān)總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、重點(diǎn)企業(yè)

1、營(yíng)收

贊宇科技集團股份有限公司是專(zhuān)業(yè)從事表面活性劑、油脂化學(xué)品研發(fā)制造和洗化產(chǎn)品代加工的高新技術(shù)企業(yè)。長(cháng)期以來(lái)，公司憑借先進(jìn)的理念、科學(xué)的管理以及技術(shù)和人才的優(yōu)勢，堅持自主創(chuàng )新，走科技成果產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展道路，現已成為國內研究和生產(chǎn)表面活性劑的龍頭企業(yè)之一。據資料顯示，2021年公司表面活性劑產(chǎn)品營(yíng)收為30.99億元，同比增長(cháng)5.98%，毛利率為14.41%。

2015-2021年贊宇科技表面活性劑產(chǎn)品營(yíng)收情況

資料來(lái)源：公司公報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、產(chǎn)銷(xiāo)量

從產(chǎn)銷(xiāo)量情況來(lái)看，2021年公司表面活性劑產(chǎn)品產(chǎn)量為43.35萬(wàn)噸，同比下降9.46%；銷(xiāo)量為42.87萬(wàn)噸，同比下降9.27%；庫存量為2.25萬(wàn)噸，同比增長(cháng)27.12%。

2015-2021年贊宇科技表面活性劑產(chǎn)銷(xiāo)量情況

資料來(lái)源：公司公報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、研發(fā)投入

從研發(fā)投入情況來(lái)看，2021年公司研發(fā)投入金額為1.4億元，同比增長(cháng)2.19%，占總營(yíng)收的1.25%。

2015-2021年贊宇科技研發(fā)投入情況

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六、發(fā)展趨勢

1、需求推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

表面活性劑主要應用于洗滌劑、化妝品、食品加工、紡織印染等行業(yè)，這些行業(yè)生產(chǎn)的大部分產(chǎn)品逐漸成為人民生活中的必需品。近年來(lái)，隨著(zhù)中國城市化進(jìn)程的推進(jìn)，國民衛生意識、衛生習慣的日益增強，個(gè)人洗護個(gè)性化需求的顯現以及旅游酒店業(yè)消費需求的增長(cháng)，推動(dòng)了中國洗護行業(yè)穩步發(fā)展。由于新冠疫情的爆發(fā)，洗手液等個(gè)人洗護及消殺類(lèi)產(chǎn)品需求大增。隨著(zhù)疫情全球化、長(cháng)期化的演變，國民個(gè)人衛生防護警覺(jué)性和重視程度的加速提升，推動(dòng)洗護類(lèi)用品需求保持長(cháng)期增長(cháng)。就中長(cháng)期來(lái)看，在疫情下形成的衛生及消費習慣，將驅使洗滌與個(gè)人護理領(lǐng)域表面活性劑需求長(cháng)期穩定增長(cháng)，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

2、專(zhuān)業(yè)化、定制化發(fā)展

目前，國內部分規模較大、技術(shù)領(lǐng)先的表面活性劑生產(chǎn)廠(chǎng)商已經(jīng)開(kāi)始根據客戶(hù)的需求研發(fā)和定制具有不同功能特種表面活性劑產(chǎn)品，這對整個(gè)行業(yè)的技術(shù)和工藝提出了更高的要求，廠(chǎng)商必須能夠根據客戶(hù)訂單，及時(shí)地調整生產(chǎn)流程，包括原料調度、人員配置、生產(chǎn)工藝等各方面，以滿(mǎn)足客戶(hù)日益增強的需求。隨著(zhù)精細化工的發(fā)展，客戶(hù)對表面活性劑的性能將提出更高要求和更多樣化、具體化的需求，將促進(jìn)表面活性劑行業(yè)走向更加專(zhuān)業(yè)化和定制化的發(fā)展方向。

3、應用領(lǐng)域不斷拓展

近些年，表面活性劑在制藥工業(yè)中應用越來(lái)越廣泛，可用作藥物載體、乳化劑、分散劑、潤濕劑以及用作治療藥劑和殺菌消毒劑等；表面活性劑作為油田化學(xué)品廣泛用于鉆井、固井、采油、油氣采集輸送、三次采油和油田水處理等中，對于保證鉆井安全、提高原油效率、油品質(zhì)量、生產(chǎn)效率以及設備防護、降低采集輸送成本和防止環(huán)境污染等方面起著(zhù)重要作用。同時(shí)應用于工業(yè)清洗行業(yè)的高耐堿、耐酸和耐鹽性能的表面活性劑，在涂料、特種新材料、醫藥工業(yè)、食品工業(yè)等領(lǐng)域也得到越來(lái)越多的應用。